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Da mesa do editor: parando para cheirar as tulipas

Parece que agora que a política nacional mais uma vez caiu no assunto monótono que deveria ser, os Estados Unidos precisam de uma nova forma de diversão em massa, ou ultraje, dependendo de sua perspectiva. O fiasco de negociação da GameStop ofereceu isso em espadas….

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Parece que agora que a política nacional mais uma vez caiu no assunto monótono que deveria ser, os Estados Unidos precisam de uma nova forma de diversão em massa, ou ultraje, dependendo de sua perspectiva. o GameStop O fiasco da negociação esta semana ofereceu isso em espadas.

Uma breve recapitulação para quem de alguma forma se desligou de tudo: Esta semana, compartilhamentos na loja de videogames GameStop, Cinemas AMC e outras marcas em dificuldades subiram até 400 por cento, conforme hordas de corretores de ações amadores coordenados no fórum do Reddit r / WallStreetBets, TikTok e outras comunidades online para impulsionar as ações selecionadas – em alguns casos ganhando muito dinheiro em um período muito curto de tempo, ao mesmo tempo que infligia perdas financeiras substanciais aos fundos de hedge que haviam assumido posições vendidas maciças nessas ações.

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Como uma das primeiras bolhas conhecidas, mania de tulipa – a corrida frenética do preço do bulbo da tulipa e o colapso subsequente que varreu a Holanda no início até meados de 1600 – o frenesi r / WallStreetBets tornou-se uma profecia autorrealizável, com mais comerciantes acumulando estoques conforme seus pares os incentivavam e os preços subiam cada vez mais . No meio de tudo isso, o aplicativo de day-trading Robinhood bloqueou temporariamente novas compras de GameStop e outras ações apanhadas na volatilidade, atraindo a ira intensa de investidores de varejo, bem como de alguns líderes políticos e empresariais.

No momento em que este artigo foi escrito, na tarde de sexta-feira, Wall Street tinha acabado de apresentar seu pior desempenho em meses e os grandes participantes financeiros estão repentinamente avaliando as implicações do novo fenômeno do “estoque meme”.

É difícil não ver o fiasco da GameStop como uma luta clássica de David contra Golias: um grupo de pequenos se organizando em massa para atacar alguns dos maiores e mais sofisticados jogadores de Wall Street.

No meio da briga, até mesmo os arquiinimigos Rep. Alexandria Ocasio-Cortez e o senador Ted Cruz pareceu concordar brevemente sobre esse ponto, com Cruz oferecendo apoio aos comentários do AOC nos quais ela disse que queria mais informações sobre a "decisão de Robinhood de impedir que investidores de varejo comprem ações enquanto os fundos de hedge podem livremente negociar as ações como acharem adequado." (O consenso foi de curta duração: AOC rapidamente lembrado o senador de seu papel na instigação da violência no Capitol no início deste mês e disse que trabalharia com "quase qualquer outro GOP que não estivesse tentando me matar.")

Chamath Palihapitiya, o investidor bilionário em tecnologia, ele mesmo entrou em ação esta semana, supostamente comprando $ 125.000 em opções de compra de GameStop, obtendo um lucro rápido quando sua aposta disparou e, em seguida, doando $ 500.000 para um fundo para ajudar pequenas empresas que lutam durante a pandemia.

Dentro uma entrevista com a CNBC depois, ele explicou o que ele pensava que era o movimento. Ele passou horas estudando os fóruns do r / WallStreetBets, disse ele, e chegou a esta conclusão: “O que você está vendo é essencialmente uma resistência contra o sistema de uma forma muito importante. … Muita gente, saindo de 2008, correu muito risco e deixou o varejo (o investidor) como titular. E muitas dessas crianças estavam na escola primária ou secundária quando isso aconteceu. Eles perderam suas casas, seus pais perderam seus empregos e sempre se perguntaram: ‘Por que essas pessoas foram resgatadas por assumirem riscos enormes e ninguém apareceu para ajudar minha família?’ ”

Tesla CEO Elon Musk entrou na conversa também, com um encorajamento de uma palavra aos comerciantes na terça-feira: ”Gamestonk !!”

Quanto a mim, estou com Chamath, AOC e Elon neste. Sim, os comerciantes r / WallStreetBets podem ser em grande parte uma multidão de lulz– procurar caras envolvidos em operações de day-trading arriscadas. Sim, algumas pessoas sem dúvida perderão suas camisas quando esta montanha-russa cair de volta à Terra. Os operadores do Reddit parecem motivados por alguma combinação estonteante de busca de emoção e busca de lucro, um senso de princípios de schadenfreude sobre ficar com capitalistas camaradas e uma nostalgia melancólica por marcas relíquias como GameStop.

Mas você tem que reconhecer isso: como Chamath também observa, muitos na turma do r / WallStreetBets estão, na verdade, fazendo análises financeiras mais fundamentais sobre as empresas do que muitos dos analistas profissionais que sussurram nos ouvidos de Wall Street. Os traders do Reddit também foram experientes o suficiente para ver que alguns dos maiores fundos de hedge do mundo foram alavancados ao máximo em certas ações, e eles descobriram como organizar um exército de traders para explorar essa vulnerabilidade.

Como resultado, Melvin Capital, um dos fundos de hedge que havia vendido ações da GameStop, foi forçado a obter um resgate no montante de $ 2,75 bilhões de outros investidores. D1 Capital Partners, supostamente um dos fundos de hedge de melhor desempenho de 2020, registrou uma perda de 20 por cento este mês, pois suas posições foram marteladas por day traders, de acordo com relatórios da Bloomberg. O Point72 Asset Management, um fundo de hedge de US $ 19 bilhões, caiu até 15% desde o início do ano, disseram fontes à Bloomberg, como resultado da negociação de ações com memes.

Exibindo uma espantosa falta de autoconsciência, alguns dos mais ricos de Wall Street reclamaram rapidamente. O bilionário do fundo de hedge Leon Cooperman foi na CNBC para lamentar com raiva a coragem de "pessoas sentadas em casa, recebendo seus cheques do governo!" ao negociar ações, um privilégio que aparentemente está reservado para ele e seus amigos nos Hamptons. “É apenas uma forma de atacar pessoas ricas!” ele brada.

Outro claro perdedor em tudo isso: Robinhood, o aplicativo de day-trading onde muitos dos traders do Reddit fazem suas negociações. A plataforma gerou indignação entre os usuários ontem, ao suspender novas compras de ações da GameStop e cerca de uma dúzia de outras ações voláteis. Ainda mais acendendo as chamas estava a especulação de que o aplicativo tinha feito isso, pelo menos em parte, a pedido de clientes de Wall Street: Robinhood é capaz de oferecer negociações gratuitas para usuários de varejo porque gera uma grande parte de sua receita de "fluxo de ordens" ou a prática de essencialmente vender informações sobre as negociações de seu usuário para fundos de hedge e outros investidores institucionais antes que essas negociações sejam realmente executadas.

Robinhood CEO Vlad Tenev foi na CNBC Quinta-feira, para explicar as razões da empresa para interromper as negociações – "nós absolutamente não fizemos isso sob a orientação de qualquer criador de mercado ou fundo de hedge … A razão de fazermos isso é porque Robinhood, como uma corretora, temos muitos requisitos financeiros" ele disse – mas seus comentários fizeram pouco para conter a indignação. A empresa passou a obter uma injeção de financiamento rápida de $ 1 bilhão ontem de investidores de risco anteriores, incluindo Sequoia Capital e Ribbit Capital para sustentar seu balanço.

Quaisquer que sejam as verdadeiras razões de Robinhood para interromper essas negociações, o dano à sua reputação e negócios provavelmente persistirá. Um unicórnio de US $ 11,7 bilhões que está se encaminhando para uma lista pública, Robinhood tomou como nome um herói fanfarrão que tirava dos ricos para dar aos pobres. Todo o seu negócio é construído sobre a noção (indiscutivelmente equivocada) de que o homem comum deve desfrutar do mesmo nível de acesso aos mercados públicos que as sofisticadas instituições de Wall Street. E, no entanto, esta semana, sem dúvida, derrubou a balança para os ricos e poderosos. É difícil ver o heroísmo nisso.

Ilustração: Dom Guzman

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É difícil não ver o fiasco da GameStop como uma luta clássica de David contra Golias: um grupo de pequenos se organizando em massa para atacar alguns dos maiores e mais sofisticados jogadores de Wall Street.

Source: https://news.crunchbase.com/news/gamestop-wallstreetbets-robinhood-trading/

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O briefing: Snyk recebe $ 530 milhões, Scalapay levanta $ 155 milhões e mais

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Snyk rouba $ 530 milhões na avaliação de $ 8,5 bilhões

Desenvolvedor de segurança de aplicativos baseado em Boston Snyk fechou uma Série F de $ 530 milhões com uma avaliação de $ 8,5 bilhões – mais do que triplicando seu valor desde o início de 2021.

A rodada foi co-liderada por Sands Capital Ventures e Tiger Global, com participação de novos investidores Baillie Gifford, Indústrias Koch, Lone Pine Capital, T. Rowe Price e Whale Rock Capital Management, e investidores existentes Accel, fundos administrados por Pedra Preta, Adição, Boldstart Ventures, Canaan Partners, Coatue, Salesforce Ventures1, Alkeon, Atlassian Ventures, Franklin Templeton, Capital Geodésico e Temasek.

O negócio incluiu ofertas primárias e secundárias com mais de US $ 300 milhões de novo capital de giro.

Fundada em 2015, a empresa já arrecadou um total de US $ 775 milhões até o momento.

– Chris Metinko

Scalapay arrecada $ 155 milhões

Provedor baseado em Milão compre agora, pague depois Scalapay arrecadou $ 155 milhões como parte de uma rodada da Série A liderada por Tiger Global, com participação de Baleen Capital e Woodson Capital.

A empresa permite que compradores de moda, móveis e outros insumos paguem suas compras em três parcelas.

Fundada em 2019, a empresa oferece atualmente seus serviços na Itália, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Finlândia, Bélgica, Holanda e Áustria.

Fintech

Nuula arrecada US $ 120 milhões para small biz fintech: com sede em Toronto Nuula, desenvolvedora de um aplicativo que entrega métricas de negócios e produtos financeiros para pequenas empresas, levantou US $ 120 milhões em uma rodada de dívida e patrimônio líquido. O financiamento inclui US $ 20 milhões em financiamento de capital liderado por Edison Partners e uma linha de crédito de $ 100 milhões fornecida por fundos administrados pelo grupo de crédito de Gestão Ares.

– Joanna Glasner

Tecnologia de saúde

• Flo arrecada US $ 50 milhões para o aplicativo de saúde da mulher: aplicativo de saúde da mulher com sede em Londres Flo disse esta semana que fechou um financiamento de US $ 50 milhões da Série B liderado por VNV Global e Alvo Global. Flo disse que usará o novo capital para contratar mais funcionários e para P&D em novos recursos de produtos. Seu aplicativo se concentra na saúde da mulher e inclui recursos de rastreamento de período, fertilidade e gravidez. A empresa disse que seu quadro de funcionários mais do que dobrou nos últimos dois anos, para 350 pessoas, e que pretende ter US $ 100 milhões em ARR até o final de 2021.

Ilustração: Dom Guzman

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Source: https://news.crunchbase.com/news/briefing-9-9-21/

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The Briefing: Reddit planeja IPO, Iconiq Eyes SPAC Deal e muito mais

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Reddit supostamente planejando um grande IPO

Formulário de discussão online Reddit está conversando com bancos de investimento e advogados em preparação para um potencial IPO nos próximos meses, de acordo com um relatório da Reuters relatório citando fontes não identificadas.

A empresa foi avaliada em cerca de US $ 10 bilhões em uma rodada de financiamento privado no mês passado. Como uma empresa pública, o Reddit está buscando uma avaliação de mais de US $ 15 bilhões.

Fundado em 2005, o Reddit arrecadou pelo menos US $ 1,3 bilhão em fundos conhecidos até o momento, de acordo com os dados do Crunchbase, com a maioria dos investimentos ocorrendo nos últimos dois anos.

Iconiq, fabricante chinês de EV, pondera sobre a lista do SPAC

Fabricante de veículos elétricos com base na China Iconiq está em negociações sobre a possibilidade de abrir o capital por meio de uma fusão com um adquirente de cheque em branco, de acordo com um relatório da Bloomberg relatório citando fontes não identificadas. Um acordo poderia estimar a empresa combinada em cerca de US $ 4 bilhões.

Rodadas de financiamento

Domingo levanta $ 45 milhões da Série B: baseado em Bangkok Domigo, um provedor de apólices de seguro e subscrição com foco em tecnologia, levantou US $ 45 milhões em um financiamento Série B apoiado por Tencent, SCB 10X, Vertex Ventures Sudeste Asiático e Índia, Quona Capital, Aflac Innovation Partners e Z Venture Capital.

– Joanna Glasner

Ilustração: Dom Guzman

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Source: https://news.crunchbase.com/news/briefing-9-3-21/

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O Briefing: Cofundador do HeadSpin cobrado, Headspace se mescla com Ginger e muito mais

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Cofundador da HeadSpin acusado de fraudar investidores

As autoridades dos EUA acusaram o cofundador e ex-CEO da HeadSpin com fraudar investidores em até US $ 80 milhões exagerando os números financeiros da startup com sede em Palo Alto, Califórnia.

o Departamento de Justiça dos EUA preso Manish Lachwani sobre acusações de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica relacionadas à arrecadação de dinheiro de investidores. Em um lançamento, o Comissão de Valores Mobiliários dos EUA disse Lachwani é acusado de fraudar investidores, alegando falsamente que a empresa havia “alcançado um crescimento forte e consistente na aquisição de clientes e geração de receita”.

De acordo com Reclamação da SEC, Lachwani supostamente se envolveu em um esquema fraudulento para empurrar a avaliação do HeadSpin para mais de US $ 1 bilhão, "inflando falsamente as principais métricas financeiras da empresa e alterando seus registros de vendas internas" de pelo menos 2018 a 2020. A suposta fraude veio à tona depois o conselho de diretores da empresa conduziu uma investigação interna que revisou a avaliação da HeadSpin de US $ 1,1 bilhão para US $ 300 milhões.

Lachwani cofundou a HeadSpin – uma plataforma de teste de experiência digital – e atuou como seu CEO desde o início em 2015 até aproximadamente maio do ano passado.

– Chris Metinko

Headspace se funde com Ginger

Headspace e Ruivo, duas startups com foco em saúde mental e bem-estar, anunciaram planos de fusão em uma única empresa chamada Headspace Health.

A Headspace, sediada em Santa Monica, Califórnia, conhecida por seus aplicativos de atenção plena e meditação, foi fundada em 2010 e arrecadou cerca de US $ 216 milhões em fundos conhecidos até agora. A Ginger, sediada em São Francisco, fornecedora de terapia e treinamento em saúde mental sob demanda, foi fundada em 2011 e arrecadou cerca de US $ 220 milhões até o momento.

Como Headspace Health, as duas empresas atenderão consumidores, empregadores e planos de saúde, oferecendo suporte para sintomas de saúde mental, desde ansiedade a depressão, até diagnósticos mais complexos.

A Cribl chega a $ 200 milhões na Série C

Baseado em São Francisco Cribl levantou $ 200 milhões da Série C liderada por Greylock e Redpoint Ventures. A rodada também incluiu novo investidor IVP, investidores existentes Sequóia e CRV e investimentos estratégicos de Citi Ventures e Crowdstrike.

Fundada em 2017, a Cribl ajuda as empresas a gerenciar seu fluxo de dados e encaminhá-los para onde possam ser mais bem utilizados. A empresa já arrecadou um total de US $ 254 milhões.

– Chris Metinko

Energy Vault arrecada $ 100 milhões

Cofre de energia, um provedor de tecnologia de armazenamento de energia, anunciou que arrecadou US $ 100 milhões em uma rodada de financiamento da Série C liderada por Prime Movers Lab. Com sede em Westlake, Califórnia, e Lugano, Suíça, a Energy Vault se concentra em produtos de armazenamento de energia renovável.

M&A

LexisNexis Risk Solutions para adquirir a Trunarrative: LexisNexis Risk Solutions anunciou que está adquirindo startup Narrativa, por uma quantia não revelada. Fundada em 2016, a Trunarrative, sediada em Leeds, Reino Unido, fornece uma plataforma baseada em nuvem que detecta e previne crimes financeiros e fraudes.

– Joanna Glasner

Ilustração: Dom Guzman

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Source: https://news.crunchbase.com/news/briefing-8-25-21/

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